XIIIe siècle, le Japon durant l’époque de Kamakura Lassé de la civilisation, des religions et des conflits incessants qu’elles engendrent, Enôs mène désormais une vie paisible dans un village retiré, où il sert d’intermédiaire entre les hommes et les kamis locaux, divinités de la nature avec lesquelles il est enfin parvenu à établir des relations cordiales. Alors qu’une sécheresse inexplicable sévit sur la contrée et que les apparitions démoniaques de y kai se multiplient, entraînant leur lot de catastrophes, Enôs se voit confier une mission par le dieu de la montagne en personne : trouver l’origine de l’antique magie qui perturbe l’équilibre du pays. Une puissance qu’Enôs connaît bien et qu’il a appris à redouter. Car une voyageuse vient d’arriver, porteuse d’un éclat de l’oeuf-monde…